見積作成→責任者承認→発注の手続きを”BtoB-EC”だけで完結できるのか

スタッフや現場担当者が備品や商材を購入する際に責任者の許可を取る必要がある、という企業は多いのではないでしょうか？

しかし、申請から承認までのフローが複雑になったり、申請書を紛失したり、数量を間違えるといったトラブルが起きてしまうこともあります。

今回紹介するスマレジEC・B2Bの『ワークフロー承認機能』を使って見積・申請書の作成から承認までをBtoB-ECサイト上で完結させていきましょう。

1. 見積作成→責任者承認→発注の手続きをBtoB-ECで完結する方法とは？
- 1.1. ワークフロー承認機能とは？
- 1.2. ワークフロー承認機能の設定パターン
2. ワークフロー承認機能の設定方法
- 2.1. スタッフの登録方法
- 2.2. ワークフローの作り方
3. ワークフロー承認機能の操作方法
- 3.1. ワークフロー承認機能の操作方法（実務担当者）
- 3.2. ワークフロー承認機能の操作方法（決裁者）
4. まとめ

見積作成→責任者承認→発注の手続きをBtoB-ECで完結する方法とは？

スマレジEC・B2Bのワークフロー承認機能で申請から承認までの一連の流れをECサイトで完結することができます。どういった機能なのか？具体的な活用シーンを解説します。

ワークフロー承認機能とは？

スタッフや現場担当者が見積を作成し、責任者が最終確認をして商品を注文することができるようになる機能です。

スマレジEC・B2Bのワークフロー承認機能は、スタッフや責任者を複数人設定することができたり、金額によって責任者を分けたりなど細かく設定することが可能です。具体的にどのようなパターンが設定できるか詳しく解説します。

ワークフロー承認機能の設定パターン

①スタッフ・責任者を複数人設定する

スタッフも責任者もそれぞれ複数人設定することができます。1人に依存する体制を避けることができるため、業務効率の改善になります。

②金額によって責任者を変える

1万円以上、5万円以上、10万円以上など、金額によって責任者を分けることができます。責任者のレベル分けをしてステップを踏んだ承認機能を付けることが可能です。

③注文する人はスタッフか責任者かで選択ができる

最終的に注文する人をスタッフにするか責任者にするか選択することができます。注文する人が誰なのか選択できることで柔軟に対応ができます。

ワークフロー承認機能の設定方法

それでは早速ワークフロー承認機能の設定をしましょう。

スタッフの登録方法

加盟店＞加盟店管理から加盟店の詳細を開き、アカウント情報をクリック。スタッフ情報の新規登録をクリック。そうするとこのような画面になります。
決裁者と実務担当者をそれぞれ登録する必要があります。決裁者を登録するときは、承認ワークフロー設定の金額を入力する必要があります。今回は1万円以上で設定しました。