※本機能は有償のオプション機能です。料金・お申込方法につきましては こちら をご確認下さい。
概要
顧客＞顧客一覧画面 にて、受注取込時に発生した名割れ顧客を手動操作で名寄せを行うことができます。
画面解説
本オプションを有効にすると、「顧客統合パネル」と「統合先指定チェックボックス列」が追加されます。
顧客統合パネル
検索結果一覧（統合先指定チェックボックス列）
操作手順
統合先チェック指定
顧客IDが統合元、統合先チェックが統合先となります。
※統合元顧客は複数選択することも可能です
顧客統合パネルの「統合先チェック指定」を選択し、【顧客統合する】ボタンをクリックすると統合が完了します。
顧客統合後、統合元顧客の顧客データは削除され、統合先顧客IDの下に【統合先】と表示されます。
また、統合後はデフォルトで統合先チェックボックスにチェックが入ります。
統合先顧客ID指定
統合元顧客とする顧客IDのチェックボックスにチェックを入れます。
※統合元顧客は複数選択することも可能です
顧客統合パネルの「統合先顧客ID指定」を選択し、統合先顧客IDを入力します。
【顧客統合する】ボタンをクリックすることで統合が完了します。
顧客統合後、統合元顧客の顧客データは削除され、顧客統合パネルで指定した顧客IDの下に【統合先】と表示されます。
また、統合後はデフォルトで統合先チェックボックスにチェックが入ります。
顧客統合後の引継ぎデータ
顧客統合後は統合元顧客が持っていた顧客データが、統合先顧客に一部付け加えられます。
以下が引き継ぐデータになります。
購入履歴
顧客統合後、統合元顧客の購入履歴を引き継ぎます。
統合元顧客の受注データを取得した後は、受注データの顧客情報の顧客IDを統合先顧客のIDに自動上書きします。
※顧客ID以外の顧客情報は自動上書きされません。
顧客統合後の統合元顧客の受注データに関して、受注＞受注一覧 の検索結果一覧で注文者氏名をクリックすると、統合先顧客の顧客詳細を開きます。
お問い合わせ応対履歴
統合元顧客に紐づく応対履歴は、統合後に統合先顧客に引き継ぎます。
顧客＞応対履歴 の顧客情報については統合先顧客の顧客情報に自動上書きされます。
補足・注意事項
顧客統合時の統合元と統合先について
顧客統合時、統合元は複数選択が可能です。
しかし、統合先については１件のみの選択にしてください。
統合先を複数選択している場合は、【顧客統合する】ボタンのクリック時に注意文が表示されます。
統合後の統合先顧客について
一度顧客統合を行い、統合先となった顧客を統合元として顧客統合することはできません。
統合後の顧客復元について
一度顧客統合を行った後は、統合元顧客と統合先顧客に戻すことはできません。
統合の際は充分に確認してから行ってください。
顧客統合後引き継がれないデータについて
統合元顧客の顧客データのなかで、以下のデータは顧客統合後に引き継がれません。
・顧客送付先情報
・メール送信履歴
顧客統合後の検索結果一覧表示について
顧客統合後は顧客＞顧客一覧 の検索結果一覧画面にて、
統合先になっている顧客にデフォルトで「統合先チェック」項目にチェックが入ります。
また、統合元顧客は削除済みデータとなり、検索結果一覧に表示されません。
■統合前
■統合後
顧客統合後の履歴について
顧客統合後、顧客備考に履歴を残すことができます。
ご利用をご希望の場合にはサポートまでお問合せください
