{"id":20756,"date":"2021-03-16T17:51:58","date_gmt":"2021-03-16T08:51:58","guid":{"rendered":"http:\/\/raku2bb.com\/faq\/?p=20756"},"modified":"2024-12-13T11:50:37","modified_gmt":"2024-12-13T02:50:37","slug":"07-0092","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ec.smaregi.jp\/b2b\/professional\/faq\/operation\/07-0092\/","title":{"rendered":"\u55b6\u696d\u62c5\u5f53\u8005\u3092\u8a2d\u5b9a\u3059\u308b"},"content":{"rendered":"

概要<\/h2>\n\n\n\n

受注毎、見積毎、加盟店毎に営業担当者を設定して管理することができます。 <\/p>\n\n\n\n

※営業担当者が設定されている加盟店の注文時、営業担当者がセットされた状態で受注データが作成されます。 <\/p>\n\n\n\n

事前準備<\/h2>\n\n\n\n

加盟店と紐づけるための「営業担当者」が必要です。
＜システム設定＞メンバー管理<\/a>＞より登録・編集画面を開き、［営業担当者］にチェックを入れます。<\/p>\n\n\n

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\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n

受注\/見積画面への一括設定<\/h3>\n\n\n\n
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STEP<\/span><\/div>
受注または見積一覧画面を開く<\/div><\/div>
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受注または見積一覧画面の一括更新パネルを使用し、「営業担当者」を一括で設定します。<\/p>\n\n\n\n

まずは、対象の受注（見積）にチェックを入れます。<\/p>\n\n\n\n

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STEP<\/span><\/div>
一括更新パネルで条件を設定する<\/div><\/div>
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一括更新パネル［受注情報］タブ、または［見積情報］タブ内の「営業担当者」にチェックを入れます。
また、隣のプルダウンリストより、設定したい営業担当者を選択してください。
※プルダウン内で「*担当者未設定」を選択して一括更新した場合、対象受注(見積)の営業担当者がクリア（解除）されます<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
STEP<\/span><\/div>
更新を完了する<\/div><\/div>
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［一覧のチェックした項目］にチェックを入れ この内容で登録する <\/span><\/span>をクリックします。<\/p>\n\n\n\n

更新後は、受注(見積)登録画面をご確認ください。<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n

受注\/見積画面への手動設定<\/h3>\n\n\n\n

該当受注(見積)の登録画面を開き、「■<\/span>営業担当者」欄のプルダウンより担当者を選択後、【この内容で登録する】をクリックしてください。
管理画面からの受注登録時に、自動で営業担当者をセットしておくには、基本設定＞管理システム設定＞画面表示設定＞初回担当者設定を「有り」にしておく必要があります。<\/p>\n\n\n\n

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受注連携時の営業担当者設定<\/h3>\n\n\n\n

【設定画面】
見積＞見積一覧＞伝票出力・CSV出力パネル＞「受注連動」タブ<\/p>\n\n\n\n

受注連動により作成される受注データの営業担当者を選択できます。
各見積データに既に営業担当者が設定されている場合はその営業担当者を優先します。
（営業担当者が上書きされることはありません。）<\/p>\n\n\n\n

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加盟店情報への手動設定<\/h3>\n\n\n\n

設定する加盟店の加盟店登録画面「得意先情報」タブを開き、「社内管理情報＞営業担当者」欄のプルダウンより担当者を選択後、 この内容で登録する <\/span><\/span>をクリックしてください。<\/p>\n\n\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n
<\/path><\/svg>注意事項<\/span><\/div>
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